2019-01-17

Cree的SiC晶圆供应

   SiC器件的使用目前看来只是一个小开始,从上游产业链来说,开始扩大规模和锁定货源,这是一个很有意思的事情。

  • 2019年1月,Cree与ST签署一项为期多年的2.5亿美元规模的生产供应协议,Wolfspeed将会向ST供应150㎜SiC晶圆

  • 2018年10月,Cree又宣布了一项价值8,500万美元的长期协议,将为一家未公布名称的“领先电力设备公司”生产和供应SiC晶圆。

  • 2018年2月,Cree与英飞凌签订了1亿美元的长期供应协议,为其光伏逆变器、机器人、充电基础设施、工业电源、牵引和变速驱动器等产品提供SiC晶圆

这块开了一个新的赛道,使得电动汽车的功率电子的转变还是挺快的

    从这个态势来看,几家主要的SiC器件,特别是要用于高端豪华纯电动车辆在接下来的2019-2020年慢慢放大。可能的次序分为:

1)Tesla的Model 3和后续车型使用

2)保时捷和德国的豪华车企的使用

3)其他地区车企高端车型的应用

4)国内自主品牌高端化的车型

2018年model 3的数量是按照10多万的生产量,这个数据某种程度上快速在刺激SiC 的MOSFET市场,而接下来高端车型都是往超快充能力的车型即将交付(Taycan),由特斯拉的快速导入,一下子激发了竞争,以一己之力带动了整个车用SiC MOSFET的产业链。

从基础设施来看,这里有一个联动效应,高压的车充电需求带动高压充电桩的需求。

备注:未来下一代特斯拉的快充网络是否适时的往高压化方向转,要看时间点

      拆解里面的需求,次序也是分的,从逆变器、充电机逐步到附件如PTC、压缩机等等系列的转换。

     从直流充电桩高压化,顺带小型化和高功率化带来的需求也可以支撑这块的使用。在这个背景下,上游的SiC供应链是否准备好迎接市场快速启动甚至加速的问题。从2016年底就开始出现了SiC晶圆供应短缺的情况,从这个层面来看,评估未来技术的导入,已经不仅仅只看一个小的细分市场的竞争博弈。

小结:上游的准备的动作,可以在不同的层面反映出来,基本判断这几年高压化推动会比我们想象的稍微快一些。

 

备注:版权归原作者所有

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